保留产品行和商业条款。
使用場景
報價、訂單、發票不要在三个工具里来回搬
報價确认后，最容易丢的是条款、产品行、客戶备注和后续责任。Halmify CRM 把報價、訂單草稿、付款、发货和發票放进一条客戶工作流程。
减少手工二次录入。
把财务狀態带回客戶视图。
業務場景
報價通过只是开始，交付和开票还要接得住
Halmify CRM 適合不想再用表格手工复制報價、訂單和發票狀態的團隊。銷售、财务和交付可以围绕同一份客戶上下文工作，减少交接时的信息损耗。
产品、金额、客戶确认和备注不丢。
已确认報價进入訂單准备和履约流程。
开票、付款和发货信息继续关联客戶。
銷售記錄产品、价格和客戶需求。
已通过報價进入訂單草稿。
发货和交付狀態保持可见。
發票和付款狀態回到客戶上下文。
報價条款能一路走到訂單和發票
團隊不用在聊天記錄里寻找当初承诺了什么。
報價内容留给后续團隊使用。
訂單草稿承接客戶确认。
付款和服務可以一起判断。
FAQ
報價、訂單和發票 CRM 常见問題
報價和訂單可以一起管理吗？
可以，Halmify CRM 将報價記錄、訂單草稿、付款、发货和發票上下文連接起来。
为什么發票要在 CRM 中可见？
發票和付款狀態会影响客戶跟进、交付信心和账户优先级。
適合小團隊吗？
適合不想用多个表格管理報價、訂單和發票跟进的小型銷售團隊。
让報價确认后的每一步都接得住
预约演示，查看 Halmify CRM 如何把報價、訂單、付款、发货和發票連接到同一客戶视图。